El Türk Eximbank firmó un acuerdo de préstamo sindicado por un monto de 285,7 millones de dólares

El Türk Eximbank firmó un préstamo sindicado con la garantía del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) con la participación de ING, Standard Chartered y Société Générale.

El 7 de mayo, el Türk Eximbank firmó un acuerdo de préstamo sindicado por un monto de 285,7 millones de dólares bajo la garantía del AIIB y la garantía cruzada del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El préstamo a 10 años firmado con la participación de ING, Standard Chartered y Société Générale incluye tramos de crédito en euros y dólares estadounidenses, así como garantías ‘first-loss’ y ‘parri passu’. Según la información proporcionada, este financiamiento de largo plazo, que es la primera transacción garantizada por AIIB para una institución financiera, ofrecerá financiamiento a largo plazo para inversiones verdes en energía renovable y eficiencia energética/agua para las actividades de producción y operación de energía verde de las empresas exportadoras. Además, se dará prioridad a las empresas que apoyen a trabajadoras o tengan mujeres directivas en sus operaciones.

El director general del Türk Eximbank, Ali Güney, comentó: ‘Con este fondo, que es nuestra primera emisión de deuda completamente centrada en inversiones verdes garantizada por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, respaldaremos las inversiones en energía renovable de nuestros exportadores y las actividades de transformación verde para reducir las emisiones de carbono. Destacaremos una vez más la importancia y el apoyo que brindamos a la transformación verde de nuestro país y de nuestros exportadores con este préstamo y los 1,2 mil millones de dólares en financiamiento a largo plazo que proporcionaremos pronto’.

El director general de Operaciones de Inversión (Región 2) del AIIB, Najeeb Haider, dijo: ‘Nos complace anunciar, en colaboración con nuestro valioso socio comercial Türk Eximbank, que la primera transacción de préstamo garantizada por AIIB con la colaboración de ING, Société Générale y Standard Chartered Bank se ha completado con un éxito revolucionario. Esta colaboración es un ejemplo del enfoque estratégico de AIIB para aprovechar instrumentos financieros innovadores en las transacciones de financiamiento de inversiones verdes’.

El director general de ING Turquía, Alper Gökgöz, afirmó: ‘En el Grupo ING, hemos estado construyendo una base sólida en finanzas sostenibles durante muchos años, transfiriendo nuestra experiencia y conocimientos globales a nuestro país. Apoyamos la transición a una economía verde con diferentes roles de asesoramiento y financiamiento, y valoramos el empoderamiento de las mujeres en el mundo laboral. Estamos encantados de contribuir a la transformación verde de nuestros exportadores y a un futuro más inclusivo con esta valiosa colaboración en la que ING desempeña el papel de Coordinador de Sostenibilidad’.

El Director Global de Finanzas Estructuradas para Exportaciones de Standard Chartered, Faruq Muhammad, expresó: ‘Nos enorgullece haber coordinado, como Mandated Lead Arranger y agente, la primera operación verde en la que AIIB garantiza por primera vez proyectos de energía renovable del Türk Eximbank, trabajando estrechamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas y otras instituciones de crédito. Como un importante banco financiero, estamos comprometidos a aumentar el acceso al financiamiento sostenible al invertir en áreas de gran necesidad. También nos complace fortalecer nuestra relación con nuestro importante socio comercial, Türk Eximbank’.

El Director de Desarrollo y Finanzas Estructuradas para Exportaciones de Société Générale para Asia, América y Turquía, Laurent EURIN, declaró: ‘Nos enorgullece contribuir al financiamiento crítico para Turquía en apoyo al Türk Eximbank, un socio estratégico para Société Générale. Esta transacción única que reúne muchas características importantes gracias al apoyo de AIIB y su dedicación a la infraestructura verde y los impactos positivos, es un hito excepcional. Fomentar estructuras innovadoras está en el ADN de Société Générale y este financiamiento, como la primera operación realizada en el marco de la estructura de ‘garantía parcial de deuda’ de AIIB, nos llena de orgullo. Esta colaboración entre bancos del sector privado y instituciones financieras estratégicas a nivel internacional es sin duda un hito importante en el marco de ‘financiamiento combinado’ para respaldar las crecientes necesidades de financiamiento de infraestructura verde. Agradecemos al Türk Eximbank y al AIIB por su confianza en nuestra institución para este éxito conjunto que seguramente abrirá el camino a muchos más en el futuro’.